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塵埃落定，多晶硅國貨龍頭受益
2011年全國多晶硅名義產能共計126，550噸，實際有效產能不足6萬噸。行業經過2012年洗牌，目前在產廠商不足8家。行業重回壟斷競爭格局。行業通過規模效應推動生產成本下移。我們認為，在全球7大多晶硅廠商成本上限形成的市場價格支撐位下，保利協鑫的成本優勢將使其在國內多晶硅進口替代過程中成為最大受益者。
洗牌繼續，組件尋求避風港
海外上市組件企業由于近年持續擴產，在歐美市場貿易摩擦背景下，亞洲市場增量難以消化目前的過剩產能。船大難掉頭，高產能反而成為企業進一步推廣新工藝、壓縮成本的障礙。我們認為，現階段具備成本優勢的中等規模A股組件龍頭由于與國內新增裝機容量匹配，將成為2013年行業洗牌中的避風港。
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